5 Dashboards Esenciales para Empezar el Año
Iniciar el año sin visibilidad clara de lo que está pasando en tu proceso comercial es una de las principales razones por las que los equipos reaccionan tarde, pierden oportunidades o toman decisiones basadas en suposiciones.
Zoho CRM permite crear dashboards personalizados que convierten tus datos en información accionable. En este artículo te compartimos 5 dashboards esenciales que recomendamos configurar desde el inicio del año para tener control real de tu operación comercial.
1 - Dashboard de Pipeline de Ventas (Visión General)
Te permite entender cuánto estás vendiendo, en qué etapa están tus oportunidades y qué tan saludable es tu pipeline. Ideal para directores comerciales, gerentes de ventas.
Indicadores clave:
- Valor total del pipeline
- Oportunidades por etapa
- Oportunidades ganadas vs perdidas
- Valor del pipeline por mes o trimestre
Beneficio:
Detectas cuellos de botella en el proceso de ventas y sabes exactamente dónde se están atorando las oportunidades.
Cómo hacerlo en Zoho:
Usa gráficos tipo funnel y pipeline por etapa, y filtra por periodo actual (mes o trimestre).
2 - Dashboard de Actividad del Equipo de Ventas
Mide si el equipo realmente está ejecutando las actividades necesarias para cerrar ventas. Ideal para: Líderes de equipo y responsables de seguimiento comercial.
Indicadores clave:
- Llamadas realizadas
- Correos enviados
- Reuniones agendadas
- Actividades vencidas vs completadas
- Actividad por vendedor
Beneficio:
Te ayuda a diferenciar rápidamente si un problema es de falta de oportunidades o de falta de seguimiento.
Cómo hacerlo Zoho:
Agrupa métricas por usuario y usa comparativos semanales para detectar tendencias.
3 - Dashboard de Conversión de Leads
Muestra qué tan eficiente es tu proceso desde que entra un lead hasta que se convierte en cliente. Ideal para Marketing, ventas y dirección.
Indicadores clave:
- Leads generados
- Leads calificados
- Leads convertidos
- Tasa de conversión por fuente
- Tiempo promedio de conversión
Beneficio:
Identificas qué canales generan mejores oportunidades, no solo más leads.
Cómo hacerlo en Zoho:
Combina este dashboard con campos de origen (web, campañas, referidos, etc.) bien definidos. Recuerda capturar la fuente del Lead.
4 - Dashboard de Forecast y Cumplimiento de Objetivos
Permite comparar lo que esperas vender vs lo que realmente estás vendiendo. Ideal para Dirección general y finanzas.
Indicadores clave:
- Forecast mensual y trimestral
- Ventas cerradas vs objetivo
- Gap entre meta y realidad
- Forecast por vendedor
5 - Dashboard de Clientes y Retención
Indicadores clave:
- No satures un solo dashboard con demasiados gráficos
- Crea dashboards por rol (ventas, gerencia, dirección)
- Usa filtros por periodo (mes, trimestre, año)
- Revisa y ajusta métricas cada trimestre
- Enfócate en métricas accionables, no solo informativas
Beneficio:
Evita sorpresas al final del mes y permite tomar acciones correctivas a tiempo.
Cómo hacerlo en Zoho:
Usa el módulo de Forecasts y crea vistas por región, producto o equipo.
Zoho CRM no solo es un sistema para registrar datos, es una herramienta para tomar mejores decisiones. Configurar estos 5 dashboards desde el inicio del año te permitirá:
- Tener visibilidad real del negocio
- Detectar problemas antes de que escalen
- Alinear a tu equipo con objetivos claros
- Tomar decisiones basadas en datos, no en intuición
Si necesitas ayuda para diseñar dashboards alineados a tus procesos o roles, Zoho CRM permite personalizarlos completamente y adaptarlos a la realidad de tu empresa.