A través de este video veremos como configurar permisos y usuarios en Zoho CRM. Para acceder a estas opciones vamos a Configuración / Usuarios y Control / Control de seguridad. La modificación de usuarios solo lo puede hacer un usuario con permiso de Administrador.
A cada usuario de Zoho CRM se le debe de asignar un Perfil y un Rol. Zoho CRM viene con 2 perfiles preconfigurados que son el Administrador y el Estándar, estos perfiles no se pueden modificar en sus opciones salvo desactivar algunos módulos. Para acceder a mas opciones de permisos es necesario crear un nuevo perfil en base a alguno de estos perfiles, como por ejemplo Vendedor, y configurar permisos como exportar, etc. con la opción de editar en el perfil.
El rol o función, define la jerarquía del usuario dentro de la organización, y esto es importante para compartir datos y la información que puede ver dentro de Zoho. Por defecto, el perfil superior puede ver la información de los perfiles inferiores. Los perfiles inferiores no pueden ver información de los perfiles superiores. La información no se puede compartir entre perfiles del mismo nivel. Para mas información para implementar Zoho CRM póngase en contacto con nosotros