En Zoho CRM Empresarial podemos definir diferentes procesos de negocio con la utilización de Page Layouts o Plantillas de diseño. Si nuestros procesos requieren de información diferente, lo podemos distinguir a cada uno dentro de Zoho. Por ejemplo, tenemos 2 áreas de negocio, una que vende productos y otra que da servicios, cada una tiene información común, pero también información que no comparte. Para no tener información en nuestra pantalla que no vamos a utilizar, porque no corresponde al servicio que estamos capturando, nos conviene tener plantillas para cada una con su información particular.
De acuerdo a cada proceso creamos una plantilla particular personalizando los campos que son apropiados al tipo de proceso que queremos manejar. A cada plantilla le podemos crear flujos de trabajo y actividades relacionadas con el proceso. Esta funcionalidad hace más fácil organizar la información de acuerdo a cada proceso sin tener que mezclar información.
A continuación un video de Zoho de esta funcionalidad. Si necesita ayuda para implementar esta funcionalidad contáctenos.