El portal de clientes de Zoho Books es una herramienta de gran ayuda que facilita la comunicación y la colaboración entre tu negocio y tus clientes, permitiéndoles acceder a su información y realizar diversas acciones de forma autónoma. Dando acceso a tus clientes al portal podrán hacer uso de las siguientes funcionalidades del portal:
1. Acceso a Facturas y Pagos
Los clientes pueden ver, descargar e imprimir sus facturas, además de realizar pagos en línea directamente desde el portal. Esto simplifica el proceso de cobro y reduce las consultas sobre pagos pendientes.
2. Revisión y Aprobación de Cotizaciones
Tus clientes pueden revisar y aprobar o rechazar las cotizaciones que les envíes. También pueden dejar comentarios, lo que facilita la comunicación y agiliza el proceso de ventas.
3. Seguimiento de Órdenes de Compra
Los clientes pueden acceder y monitorear el estado de sus órdenes de compra en tiempo real, lo que mejora la transparencia y aumenta la confianza en el proceso. Por el momento no pueden capturar pedidos.
4. Acceso a Estados de Cuenta
Los clientes pueden revisar sus estados de cuenta, ver un historial de transacciones y obtener un desglose de los pagos realizados o pendientes. Esto ayuda a mantener una visión clara de sus finanzas contigo.
5. Compartir Documentos
Puedes compartir documentos importantes, como contratos o archivos personalizados, que el cliente pueda descargar y revisar, centralizando toda la información relevante en un solo lugar.
6. Historial de Pagos y Créditos
Los clientes pueden ver un registro detallado de los pagos realizados y créditos aplicados, lo cual facilita la conciliación y elimina dudas sobre la aplicación de los pagos.
7. Comunicación Centralizada
Con el portal de clientes, puedes mantener conversaciones directas con tus clientes. Pueden dejar comentarios y hacer preguntas, y tú puedes responder en el mismo espacio, mejorando la comunicación y reduciendo el uso del correo electrónico.
8. Acceso Seguro y Personalizado
Cada cliente tiene un acceso seguro y personalizado a su portal, donde solo puede ver su propia información financiera, cotizaciones, facturas y documentos compartidos.
Este portal no solo mejora la experiencia del cliente al darle autonomía y acceso directo a su información, sino que también reduce el tiempo que tu equipo dedica a responder consultas y gestionar documentación.
Para más información no dudes en contactarnos.